つみたてNISA【運用実績公開】2020/9/6
今年の2月から「つみたてNISA」をスタートして、およそ7ヶ月が経過したにゃ
ほんと、早いものだね(^^)
コロナショックもあったのに、よく続けられたにゃ
ねえ、自分でもちょっとびっくり（笑）
狼狽売りすると思ったにゃ
なんとか乗り切りましたね(>_<)
最近はどうにゃ？？
最近はねえ
含み益の状態が続いているから
精神的にすごく楽で
安心して積立出来てるよ！
それはよかったにゃ
これからも、「淡々と継続あるのみ」にゃ
了解しました(^_-)
つみたてNISA【運用実績公開】2020/9/6
ジョーの
つみたてNISAの
運用実績を公開するね(^_-)
つみたてNISAとは
☞長期の積立・分散投資を通じた資産形成を
後押しするために創設された
税制優遇制度だよ
☞毎年40万円まで投資することが可能で
最長20年間、投資から得た利益が
非課税になるよ
出典：埼玉りそな銀行
ジョーの運用商品
出典：楽天証券
楽天・全世界株式インデックス・ファンド
【愛称】楽天･ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ(全世界株式)
投資対象は全世界株式
米国、欧州、日本、英国、中国、スイス、他
先進国と新興国合わせて
合計8,000銘柄以上の世界中の株式に分散投資
出典：バンガードHP
保有上位10銘柄
- Microsoft Corp.
- Apple Inc.
- Amazon.com Inc.
- Alphabet Inc.
- Facebook Inc.
- Johnson & Johnson
- Alibaba Group Holding Ltd.
- Berkshire Hathaway Inc.
- Visa Inc.
- Nestle SA
出典：バンガードHP
※純資産総額に占める
上位10銘柄の割合 13.3 %
ベンチマーク
FTSEグローバル・
オールキャップ・インデックス
の動きに連動した投資成果を目指すファンド
セクター別構成比率
【セクター別構成比率】
- テクノロジー
- 金融
- 資本財
- ヘルスケア
- 消費サービス
- 消費財
- 素材
- 石油・ガス
- 公益
- 電気通信
出典：バンガードHP
【愛称】のバンガードって何にゃ？
ハンバーガーのことにゃ？
猫さん
バンガードは食べ物じゃないよ(T_T)
バンガードとは？
・世界最大級の運用会社
（バンガードの運用資産残高は約615兆円）
・ローコストリーダー
（平均経費率は、およそ0.10%）
・インデックス・ファンドの世界シェア NO.1
猫さん、分かりましたか？
分かったにゃ
バンガードはすごい会社にゃ
猫さん、その通り(*^^*)
バンガード社は
『とても信頼できる運用会社』だよ
下記のデータが、最新の運用実績になります
ご参考までに(^^)
つみたてNISA
猫も「つみたてNISA」始めようかにゃ……
っお、いいねえ(^^)
どんなファンドを積み立てるの？？
楽天VTIかeMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）で、迷ってるにゃ
なるほど～
僕と同じバンガードにしてよ（笑）
どうしてにゃ？？
なんとなく（笑）
考えておくにゃ
