初めてのつみたてNISA

伝統的な資産(株や債券)に長期投資することで、老後問題や資産形成の問題を解決するブログ🎶

確定拠出年金【運用実績公開】2020/10/10

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風第14号が接近中にゃ

せっかくのお休みなのに

お出掛けできない(T_T)

どうするにゃ??

図書館にでも行こうかな…

何を借りるにゃ?

うーん

世界遺産DVD①~⑤でも見ようかな(笑)

眠くなりそうなタイトルにゃ

それより、猫は『ミニオンシリーズ』が見たいにゃ

図書館にないよ(笑)

つまんないにゃ

台風さえなければねえ(>_<)

確定拠出年金【運用実績公開】2020/10/10

ジョーの

企業型DC(企業型確定拠出年金

運用実績を公開するね (^_-)

企業型DC(企業型確定拠出年金)

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出典:東京海上日動

企業が掛金を毎月積み立て(拠出)して

従業員(ジョー)

自ら年金資産の運用を行う制度のことだよ (^^)

ポイント

企業が掛金を毎月従業員の

 年金口座に積み立て(拠出)してくれる


従業員自ら年金資産の運用を行う


運用成績によって将来受け取れる

(退職金・年金)が変動する

一応理解したにゃ~

ジョーの運用商品

みずほ信託銀行

外国株式インデックスファンド』

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出典:みずほ信託銀行

どんな商品か教えてにゃ

ざっくり説明すると

こんな感じだよ↓↓

信託報酬

信託報酬は、純資産総額に対して

年率0.275%(税抜0.25%)

投資対象は外国株式

アメリカの比率は約68

次いでイギリス、カナダ

オーストラリア、スイス

デンマーク、香港など

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出典:みずほ信託銀行

主要銘柄

  • APPLE INC
  • MICROSOFT CORP
  • AMAZON COM INC
  • FACEBOOK INC CL A
  • JPMORGAN CHASE & CO
  • ALPHABET INC CAP STK CL C
  • ALPHABET INC CAP STK CL A
  • JOHNSON & JOHNSON
  • VISA INC CL A
  • NESTLE SA (REGD)
  • PROCTER & GAMBLE CO
  • BANK AMER CORP
  • BERKSHIRE HATHAWAY
  • EXXON MOBIL CORP
  • AT&T INC
  • UNITEDHEALTH GROUP INC
  • MASTERCARD INCORPORATED
  • INTEL CORP
  • DISNEY WALT CO COM DISNEY
  • VERIZON COMMUNICATIONS INC

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出典:みずほ信託銀行

種類別・業種別投資比率

  • エネルギー
  • 素材
  • 資本財
  • 商業・専門サービス
  • 運輸
  • 自動車・自動車部品
  • 耐久消費財・アパレル
  • 消費者サービス
  • 小売り
  • 食品・生活必需品小売
  • 食品・飲料・タバコ
  • 家庭用品・パーソナル用品
  • ヘルスケア機器・サービス
  • 医薬品・バイオテクノロジー
  • 銀行
  • 各種金融
  • 保険
  • ソフトウェア・サービス
  • テクノロジー・ハードウェアおよび機器
  • 半導体・半導体製造装置
  • 電気通信サービス
  • メディア・娯楽
  • 公益事業

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出典:みずほ信託銀行

ベンチマーク

MSCI KOKUSAIインデックスの動きに

連動した投資成果を目指すファンド

アメリカの比率が高いにゃ

世界中の投資家から

期待されている証拠だね(^_-)

さすがアメリカにゃ

下記のデータが、最新の運用実績になります

ご参考までに(^^)

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ここで嬉しいニュースです!!

どうしたにゃ??

な、な、なんと!

ぼくが保有している

つみたてNISA「楽天VT」の

保有上位10銘柄に

あの米電気自動車(EV)メーカー

Tesla Inc.『テスラ』が入りました(*^^*)

Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images

出典:https://japanese.engadget.com/jp-2019-02-26-sec.html

それはすごいニュースにゃ✨✨

ねえ、超嬉しい(^^)

さっすが、時価総額加重平均を採用したインデックスファンドにゃ

楽天VTを選んでよかったー

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